Es común que la historia esté hecha a costa de jóvenes realmente apasionados y talentosos. Durante el Reino de Silla, un grupo de jóvenes de élite conocido como Hwarang ejercerían una gran influencia. Estos caballeros elegantes y talentosos - Moo Myung, Sam Maek Jong, Soo Ho, Ban Ryu, Yeo Wool, Han Sung y la doncella Ah Ro - podían engañar y vencer a cualquiera mientras promovían la justicia en Seorabeol, la ciudad capital. Uno de ellos se convertirá en el Rey Jin Heung de Silla para cambiar el curso de la historia..